נציין כי מעבר למגוון התכונות והיכולות הגדול של התוכנה, אנחנו מפתחים את התוכנה בהתאם לבקשת לקוחותינו.
ניהול לקוחות ולידים
- ניהול כרטיס הלקוח כולל פרטים כלליים, ניהול טבלת אנשי קשר, תיעוד תקשורת, הצעות מחיר, הזמנות לקוח, פרויקטים, תוכנית תשלומים, מסמכי הנה"ח וקבצים מצורפים.
- מעקב פשוט וברור אחר יתרות לתשלום ויתרות חשבונאיות ללקוחות.
- ייצוא רשימת הלקוחות לאקסל ולתוכנות זרות (חשבשבת, רווחית וכו').
- אפשרויות שליחת מסמכים במייל/בפקס ושליחת מסרונים.
- אפשרויות בניית מחירונים ושיוכם ללקוחות.
- פעילות ניהול הלידים בממשק אחד נוח ויעיל המאפשר ייעול כלל התהליך.
- המודול מציג את מקור הליד, מתי הייתה התקשורת האחרונה ומה הפעולה הבאה לביצוע.
- הפעילות מול הליד מתבטאת במשימות, תזכורות, תיעוד התקשורת ושליחת הצעות מחיר.
- המרת מתעניין ללקוח.
ניהול הצעות מחיר
והזמנות לקוח
- הפקת הצעות מחיר והזמנות לקוח במגוון פורמטים כגון: בטבלה, ללא טבלה, עם אופציות בחירה, עם הצגת תמונות ועוד.
- ניהול גרסאות להצעת מחיר/הזמנה עם יכולת צפייה בגרסאות קודמות.
- שיכפול הצעת מחיר/הזמנה והעברה ללקוח אחר.
- שליחת ההצעה/הזמנה במייל/בפקס כולל אפשרות לשליחת קבצים מצורפים ושליחת מסרון.
ניהול ספקים רכש ומלאי
- ניהול כרטיס ספק הכולל פרטים כלליים, ניהול טבלת אנשי קשר, תיעוד תקשורת, מסמכי רכש והנה"ח, רשימת חומרי גלם. ביצוע הזמנות רכש במגוון פורמטים (כוללות מחיר/ללא מחיר) ושליחתן במייל/בפקס כולל אפשרות לשליחת קבצים מצורפים ושליחת מסרון.
- מעקב פשוט וברור אחר החובות מול הספקים וראייה כוללת אחר יתרת החוב מול כל ספק בכל חודש.
- ניהול טבלת חומרי גלם ושיוך הספקים כולל אפשרויות הרכישה, עלויות והיסטורית רכש.
- קליטת כלל מסמכי הרכש המתקבלים מהספק.
- ניהול התשלומים לספקים בהתאם לתנאי התשלום מולם.
- יכולת ניהול מלאי חומרי גלם, מעקב אחר תנועות מלאי וביצוע ספירת מלאי.
ניהול הפרויקטים והייצור
- פרויקט נוצר בהתאם להזמנת הלקוח.
- במודל הפרויקטים ניתן לראות בבירור את כלל הפרויקטים הפתוחים, סטטוס כל פרויקט, סטטוס ההתקדמות כולל צפייה בהיסטורית ההתקדמות, תאריך האספקה המשוער ועוד.
- המוצרים המיוצרים נחלקים ל3 מודולים שונים- התכנון, הייצור והאספקה ובכל שלב ניתן לקבוע לכל מוצר באיזה תחנה/סטטוס הוא מצוי כרגע.
- ניהול כלל עלויות הפרויקט וביצוע רכש ישירות מהפרויקט.
- אפשרויות ניפוק חומרים לפרויקט ומעקב אחר עלויות החומרים שנצרכו לפרויקט.
ניהול יומן, מדידות, הובלות והרכבות, קראות שירות
- ניהול משימות לפי סוגים – פגישות, טלפונים, אישורי תוכניות, מדידות, הובלות, התקנות, השלמות ועוד.
- המשימות מוצגות על גבי "יומן בעלי תפקידים" המאפשר קביעת לו"ז לכל עובד הפשטות וביעילות.
- צפייה ביומנים של מספר עובדים במקביל ובהתאם להרשאות.
- סינכרון עם יומן גוגל.
- המשימות מקושרות לכרטיס הלקוח/להצעת המחיר/להזמנה/ לספק
- אפשרות שליחת מסרון למבצע המשימה.
- פעילות ניהול הלידים בממשק אחד נוח ויעיל המאפשר ייעול כלל התהליך.
- המודול מציג את מקור הליד, מתי הייתה התקשורת האחרונה ומה הפעולה הבאה לביצוע.
- הפעילות מול הליד מתבטאת במשימות, תזכורות, תיעוד התקשורת ושליחת הצעות מחיר.
- המרת מתעניין ללקוח.
ניהול קטלוג מוצרים
- אפשרויות ניהול קטלוג מוצרים מיוצרים/נרכשים.
- מוצר בתוכנה כולל מק"ט, מחיר, תיאור כללי למוצר, אפשרות של הכנסת עד 15 שדות תיאור נלווה למוצר, שדות יעודיים לניהול גמרים + ותמונה שתוכל להיות מוצגת בתדפיסים.
- מוצר מיוצר כולל לשונית תהליך הייצור בו נקבע מסלול היצור של המוצר ומשך הזמן והעלות בכל תחנה.
- במוצר מיוצר ישנה לשונית חומרי הגלם בה קיימים כלל החומרים הנדרשים לייצור המוצר (כתב הכמויות למוצר וכוללים עלויות.
- יכולת הוספת קבצים מצורפים, שיוך של תמונה למוצר.
- מנגנוני תמחור המוצר על פי סעיפים שונים.
- אפשרות של הוספת המוצרים מהקטלוג לתוך הצעת מחיר, הזמנה, חשבונית, תעודת משלוח.
- ניהול המוצרים/המק"טים תחת עץ קטגוריות.
- התוכנה מאפשרת בניה של אינסוף מחירונים. ניתן לשייך לכל לקוח את המחירון המתאים לו.
הנהלת חשבונות
- התוכנה מאושרת כתוכנת הנה"ח ע"י רשויות המס ומשרד האוצר.
- הפקת מסמכי הנה"ח: קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, חשבונית מרכזת, חשבונית זיכוי, חשבונית עסקה,תעודת משלוח, תעודת החזרה.
- הוספת המוצרים ישירות מההזמנה לתוך החשבונית/תעודת המשלוח.
- שליחת מסמכי הנה"ח במייל בצירוף חתימה דיגיטלית כחוק.
- ניהול קופות מזומן, אשראי, צ'קים ותיעוד הפקדות צ'קים/מזומן.
- יצירת תנועות יומן אוטומטיות לכל מסמכי חשבונאי ותנועות יומן ידניות.
- ייצוא תנועות יומן לתוכנות זרות (חשבשבת, רווחית ועוד).
תזרים מזומנים
- מודול תזרים המזומנים מאפשר הצגה ברורה ומדויקת של מצב התזרים בכל חשבון בנק ובהתאם לטווח התאריכים הנבחר. התזרים מורכב הן מתקבולים והן מתשלומים שהוזנו בתוכנה.
- הצגת התזרים בהתאם לסינון הנבחר. הסינון מאפשר בחירה בסוג התנועות שיוצגו. ניתן להציג תקבולים שכבר התקבלו/תשלומים שכבר שולמו וגם תקבולים ותשלומים צפויים כמו צ'קים דחויים לגבייה/לפירעון, חיובי כרטיס אשראי, חשבוניות עם תאריך פירעון עתידי וכו'.
- יכולת הכנסת תנועות תזרים חוזרות/חד פעמיות. ניתן להזין תנועות מחזוריות בקפיצות קבועות כמו משכורות, שכ"ד, הלוואות וכו' ותנועות חד פעמיות כמו משיכת כסף מהבנק או כל תשלום/תקבול שלא תועד בתוכנה.
- ניבוי תזרים עתידי.